[1. 투자할 대상인 기업의 사업계획 등을 꼼꼼히 체크한 후 투자하시기 바랍니다. ]
중개업자의 홈페이지를 통해 투자할 기업을 찾는 경우에는 투자기업이 공시하는 증권의 발행조건, 재무상태와 사업계획서를 꼭 읽어보시기 바라며,  이러한 자료는 기업 가치의 평가에 중요한 자료이기 때문에 투자 전에 꼭 읽어보고 투자 판단을 해야 합니다.
사업계획 같은 경우는 창업기업의 가치를 평가할 수 있는 가장 중요한 자료로, 평가할 때는 발전의 가능성이 있는 기업인지, 쉽게 모방이 가능한 것은 아닌지, 자금 조달을 통해 사업의 추진이 가능한지 등에 대해 평가하는 것이 좋습니다. 

또한, 공시 내용이 충분하지 않다면 투자기업에 직접 물어보는 것이 좋은데, 중개업자 홈페이지에서 문의를 하고 답변도 받을 수 있습니다. 
중개업자의 홈페이지에서 다른 투자자들이 질문하는 내용의 확인과 사업계획을 같이 논의하는 것도 좋으며, 다른 투자자와 함께 논의를 하게 되면 혼자 하는 것보다 중요한 사항들에 대해 누락하지 않고, 다양한 관점에서 사업의 타당성을 검토할 수 있게 됩니다.

[2.  자신의 투자 성향에 적합한지를 신중하게 고려할 것. 창의적인 사업 아이디어를 가지고 있는 유망 기업에 투자를 하는 것이지만, 주요 투자 대상이 창업하는 기업인 만큼 투자자의 투자 위험이 높습니다. ]
또한, 크라우드펀딩을 통해 취득한 주식은 환금성이 낮은 편이어서 투자금을 오랜 기간 회수하지 못할 수 있습니다. 
이런 부분 때문에 투자 한도와 6개월간의 매도 제한, 최소 모집 금액의 청약 미달 시 발행 취소 등의 규제가 있습니다. 
따라서 투자를 고려하고 있다면, 크라우드넷에 방문해 제도에 대한 충분한 이해와 자신의 투자 성향과 목적에 맞는지 신중하게 생각해보고 투자를 해야 합니다.

[3. 투자한도와 등록 중개업자 여부를 확인하시기 바랍니다. 크라우드넷에서 자신의 투자한도를 조회할 수 있고, 회사별 및 연간 한도를 확인할 수 있기 때문에, 투자가 가능한 금액을 미리 확인해 자금의 효율적인 운용을 하는 것이 좋습니다.] 
또한, 고수익을 홍보하면서 투자금의 유인을 하는 금융 사기가 발생한 사례가 있기 때문에, 이러한 사기에 빠지지 않기 위해서 크라우드넷에서 금융위원회에 정식으로 등록되어 있는 중개업자인지 확인하고, 해당 중개업자의 홈페이지를 통해서 투자해야 합니다.

[4. 투자를 했다면 사업의 진행과 재무상황을 수시로 확인하시기 바랍니다. ]
크라우드펀딩을 한 후에는 사업 진행 상황 및 투자 기업의 재무상황을 수시로 확인해야 합니다. 
증권을 발행한 기업은 매 사업 연도 말부터 90일 안에 결산 서류를 중개업자 홈페이지에 게시해야 하기 때문에, 투자 기업의 재무 실적을 보려면 중개업자 홈페이지를 방문해 확인이 가능합니다. 
펀딩을 통해서 취득한 주식의 매도를 위해서는 거래소에 개설되어 있는 스타트업 전용 거래시장 KSM을 이용하면 됩니다. 
스마트폰의 앱을 통해 대상 주식의 호가를 확인할 수 있고, 거래 상대방과 거래 조건에 대해 논의가 가능하며, 참여 증권사를 통해서 주식 매매를 할 수 있습니다.

[5. 벤처기업 등에 투자를 했다면 소득공제를 꼭 신청하시기 바랍니다. ]
창업 3년 이내 및 벤처기업인 기술력 우수 기업에 투자를 했다면, 소득공제가 가능하며, 중개업자나 발행 기업에게 소득공제 적용이 가능한지에 대해 확인하고 소득공제를 신청하면 됩니다.